رپورتاژ آگهی/
آشنایی با لوریج در فارکس
به دلیل پویایی و گسترش بازار فارکس، تعریف و استفاده از اهرم یا لوریج در فارکس از جمله مفاهیم بنیادینی است که هر معامله گری باید با آن آشنا باشد. اهرم یا لوریج در فارکس، به وسیله ای ارزشمند برای معامله گران فارکس تبدیل شده است، زیرا امکان می دهد با مقدار کمی سرمایه، معاملاتی با ارزش بالا را انجام دهند و از فرصت های بازار بهره برداری کنند.
به دلیل پویایی و گسترش بازار فارکس، تعریف و استفاده از اهرم یا لوریج در فارکس از جمله مفاهیم بنیادینی است که هر معامله گری باید با آن آشنا باشد. اهرم یا لوریج در فارکس، به وسیله ای ارزشمند برای معامله گران فارکس تبدیل شده است، زیرا امکان می دهد با مقدار کمی سرمایه، معاملاتی با ارزش بالا را انجام دهند و از فرصت های بازار بهره برداری کنند.
بروکر معتبر، به عنوان یکی از بروکرهای برجسته و قابل اعتماد در صنعت فارکس، با ارائه ابزار ها و منابع متنوع، به معامله گران کمک می کند، تا استراتژی های خود را با استفاده از لوریج بهبود بخشند. در این مقاله، ما نکاتی را برای معامله گران معتبر و همه کسانی که به دنبال یادگیری درباره لوریج هستند، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
تعریف و مفهوم اهرم یا لوریج در فارکس
اهرم یا لوریج در فارکس به ابزاری اشاره دارد که در بازار فارکس برای معامله گران فراهم شده است و به آنها امکان می دهد با استفاده از سرمایه کمتر، معاملاتی با ارزش بالا را انجام دهند. به عبارت دیگر، اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا مقدار از سرمایه خود را به صورت قابل توجهی افزایش دهند و معاملاتی را با حجم بیشتری انجام دهند تا درآمد بیشتری کسب کنند.
مفهوم اهرم در فارکس بر اساس ایده مارجین استوار است، که به معامله گران اجازه می دهد تا فقط مقدار کمی از سرمایه خود را برای شروع معامله استفاده کنند و بقیه مبلغ مورد نیاز برای معامله توسط بروکر پشتیبانی می شود. به این مبلغ که توسط معامله گر پرداخت می شود، "مارجین" گفته می‌شود.
با استفاده از اهرم، معامله گران می توانند به راحتی به اندازه بسیار بیشتری از سرمایه خود، به معاملات در بازار فارکس بپردازند و در نتیجه، بهره وری و سود آوری خود را افزایش دهند. اما باید توجه داشت که استفاده نادرست از اهرم در معاملات فارکس می تواند به ریسک های بالقوه و ضرر های قابل توجهی منجر شود، بنابراین «مدیریت درست ریسک و استفاده متعادل از اهرم» بسیار حیاتی است.
بروکر معتبر، ابزار های لازم برای مدیریت موثر ریسک را ارائه می دهد. این ابزار ها از جمله «آموزش ها، اطلاعات تحلیلی و ابزار های محاسباتی» است که به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مورد استفاده از اهرم بگیرند و ریسک های مرتبط را به حداقل برسانند.
نحوه محاسبه لوریج در فارکس
محاسبه لوریج در فارکس بسیار مهم است و به معامله گران کمک می کند، تا میزان سرمایه گذاری خود را مدیریت کنند. برای محاسبه لوریج، ابتدا باید مقدار سرمایه موجود در حساب معاملاتی را محاسبه کنید.
سپس می‌توانید مقدار سرمایه مورد نیاز برای هر معامله را محاسبه کرده و لوریج را به صورت زیر محاسبه نمایید:
"سرمایه موجود در حساب ÷ مقدار سرمایه مورد نیاز برای معامله = لوریج"
به طور معمول، مقدار سرمایه مورد نیاز برای هر معامله، بر اساس «اندازه معامله و میزان مارجین مورد نیاز توسط بروکر» تعیین می شود. با محاسبه لوریج، معامله گر می تواند اطمینان حاصل کند که سرمایه کافی برای مدیریت ریسک موجود است و از روند معاملاتی خود بهترین استفاده را ببرد.
آیا می دانید مارجین چیست؟ - (margin)
مفهوم مارجین در بازار فارکس به مبلغ اولیه اشاره دارد، که برای باز کردن یک معامله اهرم دار لازم است. این مبلغ به عنوان یک نوع تضمین از معامله گران دریافت می شود، تا بروکر قادر باشد معاملات را اجرا کند.
به طور معمول، مارجین در فارکس به شکل درصدی از ارزش معامله نمایش داده می شود و بروکر ها معمولاً حداقل مارجین مورد نیاز برای هر معامله را تعیین می کنند. معامله گران باید مطمئن شوند که میزان مارجین موجود در حسابشان کافی است تا از بروکر ها بتوانند مارجین کال نشوند.
برای مثال، اگر مارجین مورد نیاز برای یک معامله «۱۰٪» باشد و ارزش معامله «۱۰۰۰ دلار» باشد، معامله گر باید مارجین «۱۰۰ دلار» را در اختیار بروکر قرار دهد تا بتواند معامله را باز کند.
مفهوم مارجین مهم است زیرا، نشان می دهد چه مقدار از سرمایه برای هر معامله نیاز است و همچنین به معامله گر اطمینان می دهد، که توانایی پشتیبانی از معاملات اهرم دار را دارد.
مارجین کال چیست؟
مارجین کال در بازار فارکس به بسته شدن اجباری معامله توسط بروکر اشاره دارد، در صورتی که (حداقل مارجین مورد نیاز بروکر بیشتر از سرمایه موجود در حساب معامله گر شود). این اتفاق معمولاً در هنگامی رخ می دهد، که بازار به طور ناگهانی قیمت ها در خلاف جهت معامله حرکت می کند و باعث می شود که مقدار مارجین موجود برای حفظ معامله کافی نباشد.
راه های جلوگیری از مارجین کال
وقتی که مارجین کال رخ می‌دهد، بروکر به معامله گر اطلاع می دهد تا یکی از سه راه حل زیر را انتخاب کند:
1. بستن معامله:
معامله گر می تواند تصمیم بگیرد که معامله را ببندد و ضرر را متوقف کند.
2. کاهش مقدار معامله:
معامله گر می تواند مقدار معامله را کاهش دهد، تا مبلغ کافی برای جلوگیری از مارجین کال فراهم شود.
3. واریز سرمایه اضافی:
معامله گر می تواند سرمایه اضافی به حساب خود واریز کند، تا مارجین موجود برای حفظ معامله کافی شود.
در صورتی که هیچ کدام از این راه حل ها انجام نشود و معامله به حرکت خلاف جهت خود ادامه دهد، بروکر به صورت خودکار معامله را بسته و معامله گر تمام مبلغ معامله را از دست می دهد.
نحوه محاسبه مارجین
محاسبه مارجین در معاملات فارکس بسیار مهم است و به معامله گران کمک می کند، تا میزان سرمایه لازم برای باز کردن و نگه داری یک معامله را مشخص کنند. برای محاسبه مارجین، اطلاعاتی از «شرایط معامله، نرخ تبدیل ارزها و سایر عوامل» مورد نیاز است.
فرمول محاسبه مارجین به شکل زیر است:
"(حجم معامله ×قیمت بازار×درصد مارجین)÷ نرخ تبدیل پایه به ارز حساب = مارجین"
در این فرمول:
- حجم معامله:
این مقدار به معامله گر نشان می دهد، که معامله به چه میزان از ارز مورد نظر انجام شده است.
- قیمت بازار:
این مقدار نشان دهنده قیمت فعلی ارز معامله چقدر است.
- درصد مارجین:
این مقدار توسط بروکر معتبر تعیین می شود و نسبت مارجین به سرمایه مورد نیاز برای باز کردن یک معامله را نشان می دهد.
- نرخ تبدیل پایه به ارز حساب:
این مقدار نرخ تبدیل ارز پایه حساب معامله گر به ارز معامله شده است.
با استفاده از این فرمول، معامله‌گر می تواند، میزان مارجین مورد نیاز برای هر معامله را محاسبه کند و مطمئن شود که سرمایه کافی برای انجام معاملات در اختیار دارد.
مقایسه معاملات اهرم دار و معاملات بدون اهرم
برای درک بهتر لوریج در فارکس فرض کنید، یک معامله گر با «۱۰ هزار دلار» سرمایه موجود در حساب خود، تصمیم به خرید یک جفت ارز "دلار/یورو" با ارزش «۱۰ هزار دلار» بگیرد. اگر این معامله بدون استفاده از اهرم انجام شود، معامله گر باید تمام مبلغ «۱۰ هزار دلار» را برای خرید این جفت ارز پرداخت کند.
حال فرض کنید، ارزش یورو نسبت به دلار افزایش یابد و با بستن معامله، سرمایه معامله گر به «۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار» برسد. در این صورت، با دریافت «۵۰۰ دلار» سود، معامله گر به سرمایه اولیه خود یعنی «۱۰ هزار دلار»، «5%» اضافه می کند که معادل بازده ۵ درصدی است.
اما اگر از اهرم استفاده شود و یک لوریج "1:20" در نظر گرفته شود، معامله گر فقط نیاز به «۵۰۰ دلار» مارجین دارد تا معامله را باز کند. بنابراین، او می تواند بقیه سرمایه اش را برای سرمایه گذاری در معاملات دیگر استفاده کند.
در صورتی که، ارزش یورو نسبت به دلار افزایش یابد و معامله بسته شود و سرمایه به «۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار» برسد، معامل ه‌گر با استفاده از اهرم، با تنها «۵۰۰ دلار مارجین، ۵۰۰ دلار» سود کسب می کند.
این بدان معناست که او با استفاده از اهرم، سود «100%» را کسب کرده است. اما باید توجه داشت که همراه با افزایش سود، ریسک نیز بیشتر می شود و در صورتی که بازار در جهت مخالف حرکت کند، ضرر ها نیز چندین برابر خواهد شد.
مزایا و معایب استفاده از لوریج در معاملات فارکس
در بازار فارکس، استفاده از لوریج یکی از مواردی است، که برای معامله گران جذابیت بسیار دارد. این امکان به معامله گران اجازه می دهد تا با سرمایه کمتر، معاملات بزرگی را انجام دهند و سود قابل توجهی کسب کنند.
با این حال، همانطور که مزایا وجود دارد، معایبی هم به همراه دارد که می‌تواند به طور قابل توجهی برای معامله گران زیان بار باشد. در ادامه به بررسی مزایا و معایب استفاده از لوریج در بازار فارکس می‌پردازیم، تا معامله گران را در انتخاب بهتری برای استفاده از این ابزار کمک کنیم.
مزایا:
استفاده از لوریج یکی از مزایای اصلی در معاملات فارکس است.
با این ابزار، معامله گران می توانند با استفاده از مقدار نسبتاً کمی از سرمایه خود، مقدار بیشتری از معاملات را انجام دهند. به عبارت دیگر، با لوریج در فارکس معامله گران می توانند موقعیت های بزرگتری را در بازار ایجاد کنند، حتی با سرمایه اولیه کمتر.
این امکان به آنها اجازه می دهد تا سود های بزرگتری را از معاملات خود کسب کنند، همچنین سرمایه گذاری های دیگر خود را همزمان در نظر بگیرند.
معایب:
استفاده از لوریج در معاملات فارکس همراه با معایبی نیز همراه است. یکی از اصلی ترین معایب استفاده از لوریج این است که «همراه با افزایش سودها، ریسک‌های معاملات نیز به طور قابل توجهی افزایش می یابد».
به عبارت دیگر، هرچند که لوریج در فارکس می تواند سود های بزرگی را فراهم کند، اما افزایش این سود ها همراه با افزایش مستقیم ریسک های معامله می باشد. علاوه بر این، استفاده نادرست از لوریج می تواند منجر به مارجین کال شدن و در نتیجه منجر به از دست دادن تمام سرمایه معامله گر شود.
به عبارت دیگر، در صورتی که بازار برخلاف پیش بینی های معامله گر حرکت کند و زیان برای او به جای سود به دست بیاید، ممکن است بروکر به او اعلام مارجین کال کند و از او بخواهد مبلغی را به عنوان تضمین اضافی واریز کند.
در نهایت، استفاده از لوریج ممکن است منجر به بدهی های بیشتری نیز شود، که معامله گر باید آنها را تامین کند.
لوریج در سیاست های بروکر های فارکس
در دنیای فارکس، سیاست های مختلف بروکر ها در ارائه لوریج در معاملات فارکس یکی از نکات حیاتی برای معامله گران می باشد. این سیاست ها بر اساس قوانین مالی و نظارتی که هر بروکر زیر نظر آن فعالیت می کند، شکل می گیرد و میزان لوریج قابل اعمال را تعیین می نماید.
به طور مثال در بروکر معتبر، با توجه به اینکه دفتر مرکز آن در کشور کانادا می باشد و قوانین مالی و نظارتی این کشور اجازه ارائه اهرم بیش از 1:500 را ارائه نمی نمایند، سقف ارائه لوریج (Leverage) در این بروکر 1:500 می باشد.
مفهوم لوریج در فارکس به «تسهیل معاملات و افزایش فرصت های سود آور» برای معامله گران کمک می کند. این سیاست ها می توانند مزایا و محدودیت‌هایی داشته باشند، که معامله گران باید آنها را در نظر بگیرند.
برای مثال، معامله گران باید از محدودیت ها و مقررات ناظران مالی آگاه باشند که می توانند بر سیاست های لوریج در بروکر تأثیر بگذارند.
علاوه بر این، معامله گران باید توانایی مدیریت ریسک را داشته باشند و بتوانند با استفاده از لوریج فارکس ریسک های معاملات خود را مدیریت کنند. انتخاب بهترین بروکر فارکس بر اساس سیاست های لوریج و شرایط معاملاتی، یکی از اقدامات مهم معامله گران است، تا بتوانند بهترین استفاده را از لوریج در بازار فارکس ببرند.
* مطلب فوق رپرتاژ اگهی می باشد و سایت خبری طلانیوز مسئولیتی بابت آن ندارد ....
ارسال دیدگاه