مشهورترین معامله‌گران تاریخ: راز موفقیت آن ها

دنیای مالی در طول تاریخ خود تاجران مشهور زیادی تولید کرده است. این معامله‌گران با استراتژی‌های معاملاتی باورنکردنی، تصمیمات خونسرد و گاهی اوقات پیش‌بینی‌های جسورانه‌شان ثروت‌های هنگفتی به دست آورده‌اند. نحوه معامله در بازار فارکس برای مبتدیان اهمیت بسیار زیادی دارد که در اینجا درس‌های تعدادی از معروف‌ترین معامله گران جهان آورده شده است:

نحوه معامله در بازار فارکس برای مبتدیان اهمیت بسیار زیادی دارد که در اینجا درس‌های تعدادی از معروف‌ترین معامله گران جهان آورده شده است:

• جورج سوروس : سوروس به خاطر معامله «چهارشنبه سیاه» خود علیه بانک انگلستان در سال 1992 شناخته شده است. این معامله که او در آن میلیاردها درآمد کسب کرد، لقب «مردی که بانک انگلستان را شکست» برای او به ارمغان آورد.
• جسی لیورمور : او تاجری است که در اوایل دهه 1900 میلیون‌ها دلار از طریق سفته‌بازی در بازار به دست آورد. او بیشتر به دلیل چند برابر کردن ثروت خود با پیش بینی رکود بزرگ در سال 1929 شناخته شده است.
• وارن بافت : همچنین به عنوان مرد خردمند اوماها شناخته می‌شود، بافت به دلیل استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت و توانایی انتخاب سهام با کیفیت که سود سهام را پرداخت می‌کند، شناخته شده است. موفقیت او او را به یکی از معتبرترین چهره‌های جهان در سرمایه گذاری تبدیل کرده است.
• پل تودور جونز : او به دلیل توانایی خود در خواندن روندهای اقتصاد کلان و اتخاذ مواضع سریع بر اساس این روندها شناخته شده است. او با پیش بینی سقوط چهارشنبه 1987 به سودهای کلانی دست یافت.
• Ray Dalio : بنیانگذار و رئیس Bridgewater Associates، دالیو با گسترش ریسک و درک قدرت پول، مجموعه بزرگی را مدیریت می‌کند. او رازهای موفقیت را در کتاب «اصول» بیان کرد.

این نام‌ها سرمایه گذارانی هستند که من آن‌ها را دنبال می‌کنم و مدام در بازار مالی به یاد می‌آورم. آن‌ها با موفقیت‌ها و شکست‌های خود الهام بخش هر معامله گر بوده‌اند و استراتژی‌های آن‌ها پایه‌های دنیای تجارت مدرن را تشکیل داده است.

افسانه هایی که وارد دنیای تجارت شدند

در طول این سفر، جایی که چیزهای زیادی در مورد زمان بندی، روانشناسی و استراتژی تجارت یاد گرفتم، کشف افسانه هایی که به دنیای تجارت قدم گذاشتند و داستان‌های موفقیت باورنکردنی آن‌ها بسیار الهام بخش بود. در اینجا تعدادی از این نمادها وجود دارد:

• جورج سوروس: شاید یکی از معروف‌ترین معامله گران، سوروس در یک روز با شرط بندی علیه بانک انگلستان در سال 1992 یک میلیارد دلار به دست آورد و به عنوان «مردی که استرلینگ را نابود کرد» شناخته شد.
• جسی لیورمور: لیورمور که در اوایل قرن بیستم با تجارت به شهرت رسید، توانایی‌های خارق‌العاده‌ای در درک چرخه‌های بازار و استفاده از آن‌ها به نفع خود داشت.
• وارن بافت: بافت که با نام «اوراکل اوماها» شناخته می‌شود، به‌خاطر فلسفه سرمایه‌گذاری ارزشی‌اش شناخته می‌شود و ثروت زیادی را از طریق برکشایر هاتاوی از طریق سرمایه‌گذاری بلندمدت به دست آورده است.
• جیم راجرز: راجرز یکی از بنیانگذاران Quantum Fund و به دلیل موفقیتش در بازارهای کالایی شناخته شده است، درک عمیقی از پیش بینی روندهای بازار جهانی دارد.
• پل تودور جونز: جونز که با پیش‌بینی سقوط بزرگ سال 1987 به سود رسید و با تسلط خود در مدیریت ریسک متمایز شد، یک مدیر و نیکوکار سرمایه‌گذاری موفق است.

هر یک از آن‌ها فرصت‌های یادگیری ارزشمندی را برای علاقه مندان به تجارت پرشور مانند من ارائه می‌دهد. بررسی استراتژی‌های آن‌ها، درک آن‌ها از ریسک، و روش خواندن آن‌ها از بازار به من این امکان را می‌دهد که هنگام شکل‌دهی تصمیمات سرمایه‌گذاری خود به نکات کلیدی توجه کنم.

هرگز بدون توکن / جورج سوروس و پوند بریتانیا

جورج سوروس که با معاملات خود با پوند انگلیس تاریخ ساز شد، در سراسر جهان به عنوان «مرد بازار ارز که مرد است» شناخته می شود. در سال 1992، در زمانی که بریتانیا برای ماندن در مکانیسم نرخ ارز اروپا ERM می جنگید، سوروس شرط بزرگی را روی پوند استرلینگ گذاشت. همانطور که مشخص است، این مکانیسم با هدف حفظ نرخ ارز ثابت در اروپا بود.

استراتژی سوروس مبتنی بر این ایده بود که بریتانیا نمی‌تواند از نرخ بهره بالا و تورم پایین حمایت کند. این منجر به از دست دادن ارزش پوند و در نهایت مجبور به ترک ERM می‌شود. در مورد احتمال تحقق این سناریو، سوروس با صندوق کوانتوم خود میلیاردها دلار استرلینگ فروخت و در نتیجه به کاهش ارزش پوند کمک کرد.

پیش بینی درست سوروس باعث شد که 16 سپتامبر 1992 به عنوان «چهارشنبه سیاه» در تاریخ ثبت شود. آن روز، بریتانیا ذخایر خود را برای دفاع از پوند استرلینگ تمام کرده بود و در نهایت مجبور به ترک ERM شد. در نتیجه این اتفاق، صندوق سوروس تقریباً یک میلیارد دلار سود به دست آورد. در نتیجه این معامله موفق، جورج سوروس با دریافت لقب «استرلینگ بریکر» به نامی افسانه‌ای در دنیای مالی تبدیل شد.

این مانور سوروس نشان دهنده اوج شهود و درک خارق العاده او از پویایی بازار به عنوان یک معامله گر است. همچنین به عنوان نمونه ای چشمگیر از تأثیری که یک سرمایه گذار منفرد می‌تواند بر سیاست‌های اقتصادی دولت اعمال کند، ذکر شده است. این رویداد گواه زنده‌ای است که نشان می‌دهد مهارت‌های تحلیلی قوی و شرط‌بندی جسورانه می‌توانند موفقیت بزرگی در بازارهای مالی به ارمغان بیاورند.

سرمایه گذار ریسک پذیر / داستان جسی لیورمور

جسی لیورمور که یکی از افسانه‌ای‌ترین معامله‌گران قرن محسوب می‌شود، با ریسک‌های زیاد به موفقیت‌های بزرگی دست یافت، اما متحمل خسارات به همان اندازه شد.

• جسی لیورمور در جوانی به بازار سهام علاقه‌مند شد و شروع به درک فراز و نشیب‌های آن کرد.
• این شرکت در مدت کوتاهی با تکنیک‌های منحصر به فرد خود و رصد بازار نام خود را آغاز کرد.
• لیورمور با پیش‌بینی سقوط‌های بزرگ بازار سهام در سال‌های 1907 و 1929 به سودهای کلانی دست یافت. او با گرفتن پست‌های کوتاه، به ویژه در دوران رکود بزرگ سال 1929، میلیون‌ها دلار به دست آورد.
• با این حال، تمایل او به ریسک‌های بیش از حد و سبک مبارزه اش با بازار، گاهی او را به ضررهای سنگین می‌رساند. با این حال، لیورمور پس از هر باخت بزرگ توانسته است حضور خود را با بازگشت به بازار بازسازی کند.

«اگرچه همیشه درست نیستم، اما سعی می‌کنم با کنترل کردن احساساتم و استفاده از اطلاعاتی که به‌طور منظم به دست می‌آورم، تصمیماتم را بگیرم.»

این کلمات به وضوح نشان دهنده فلسفه بازار سهام لیورمور است. لیورمور با داشتن شهود و توانایی در خواندن پویایی های بازار، از این مهارت ها برای ایجاد رشد سرمایه قابل توجه استفاده کرده است. اما در این مسیر پرمخاطره نتوانست از تجربه نابسامانی های مالی و شخصی اجتناب کند. جسی لیورمور در اواخر عمر خود با مشکلات مالی و مشکلات شخصی دست و پنجه نرم کرد و در سال 1940 به طرز غم انگیزی به زندگی خود پایان داد.

داستان او فقط داستان موفقیت و ثروت نیست، بلکه نگاهی اجمالی به زیان و جنبه ظالمانه بازار سهام است.

پیشگام تحلیل تکنیکال / جان مورفی و استراتژی‌های او

دلایل زیادی وجود دارد که جان مورفی را یکی از پیشگامان تحلیل تکنیکال در دنیای سرمایه گذاری می‌دانند. استراتژی ها و رویکردهای او برای بسیاری از معامله گران ضروری است. تعهد او به اصول اولیه تحلیل تکنیکال و استفاده موثر از بسیاری از شاخص ها از عوامل محرک موفقیت مورفی است.

• روند زیر: اساسی‌ترین قانون مورفی این است که «گرایش دوست شماست». به عنوان سرمایه گذار، ما همچنین به میانگین متحرک تکیه می‌کنیم و جهت قیمت را دنبال می‌کنیم تا روند را درک کنیم.
• الگوهای نمودار: او به لطف توانایی خود در شناسایی الگوهای تکرارشونده در نمودارهای قیمت، در پیش بینی حرکات بالقوه بازار تسلط زیادی نشان می‌دهد. به عنوان مثال، فرم‌هایی مانند سر و شانه‌ها یا دو تاپ.
• شاخص های فنی: حرکت بازار و معکوس شدن روند را با اندیکاتور (مانندRSI نشانگر قدرت نسبی و MACD واگرایی میانگین متحرک همگرایی) تشخیص می‌دهد. استراتژی‌های معاملاتی مورفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل جامع بازار است که توسط چنین ابزارهایی پشتیبانی می‌شود.
• تجزیه و تحلیل چند تایم فریم: نکته مهم دیگر این است که مورفی در هنگام تحلیل بازار، بازه‌های زمانی متعددی را در نظر می‌گیرد. این یک روش حیاتی برای درک زمینه گسترده‌تر روندها است.

کتاب مورفی با عنوان «راهنمای بصری تحلیل تکنیکال» یکی از جامع‌ترین آثاری است که در این زمینه نوشته شده است و منبعی است که باید برای معامله گران مشاهده شود. از تجربه شخصی می‌توانم بگویم که اگرچه استراتژی‌های او در طول زمان نیازمند شهود شدید بود، اما وقتی اجرا شد، به من امکان داد تا تصمیمات سرمایه‌گذاری درستی را با ثبات و انضباط اتخاذ کنم. ادغام استراتژی های مورفی در سفر سرمایه گذاری خود عاملی کلیدی در افزایش بازده من بوده است.

پدیده عصر ما: استیو کوهن و سرمایه گذاری SAC CAPITAL

غیرممکن است که نام استیو کوهن را نشنیده باشید. او نه تنها به عنوان یکی از مشهورترین معامله گران در بازار مالی مدرن، بلکه به عنوان موسس و مدیر SAC Capital Advisors نیز شناخته می‌شود. استراتژی‌های سرمایه گذاری کوهن بر اساس تحلیل‌های عمیق و معاملات کوتاه مدت برای دستیابی به حداکثر سود در معاملات سهام است.

• دستاوردهای بزرگ و معاملات سریع: کوهن یکی از پیشگامان تجارت با فرکانس بالا محسوب می‌شود. هدف آن شناسایی سریع تغییرات خرد در بازار و کسب سود بالا از این تغییرات است.
• توانایی تجزیه و تحلیل بی نظیر: برای ترکیب بی عیب و نقص تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام شناخته شده است. این تحلیل‌های دقیق عاملی است که تا حد زیادی تصمیمات سرمایه گذاری را تایید می‌کند.

اگرچه کوهن و صندوقی که او مدیریت می‌کند، SAC Capital، هر از گاهی به بازدهی فوق العاده‌ای دست یافته‌اند، اما با مشکلات قانونی نیز دست و پنجه نرم کرده‌اند. در سال 2013، اتهامات مربوط به معاملات داخلی به صندوق وارد شد و کوهن در نهایت مجبور شد از سمت مدیر ارشد کناره گیری کند. اما به نظر نمی‌رسد که این چالش‌ها از نفوذ کوهن در دنیای مالی کاسته باشد.

«باید در ارتباط نزدیک با بازارها زندگی کرد و دائما اطلاعات را جذب کرد. -استیو کوهن»

این کلمات نشان دهنده فلسفه سرمایه گذاری کوهن است. اگرچه او شخصیتی بحث برانگیز است، اما رویکردهای پیشگامانه استیو کوهن در دنیای مالی و موفقیت‌های سرمایه گذاری SAC Capital غیرقابل انکار است. سبد چند میلیارد دلاری که کوهن مدیریت می‌کند و عملکرد ثابت او به عنوان یک معامله گر همچنان او را به یکی از برجسته‌ترین پدیده‌های مالی زمان ما تبدیل می‌کند.

معامله گر که از روندها پیروی می‌کند / مایکل استاینهارت و روش‌های تفاوت سازی او

مایکل اشتاین‌هارت در طول بیش از پنجاه سال زندگی حرفه‌ای خود در وال استریت، تاجری شناخته می‌شود که راز سرمایه‌گذار بزرگ بودن را درک کرده است. او نامی بود که به مفهوم «ادراک متغیر» اهمیت می‌داد و به دلیل توانایی خود در پیش بینی روندها شهرت داشت. در اینجا برخی از روش‌های موفقیت Steinhardt آمده است:

• پوزیشن‌های لانگ و کوتاه : اشتاین هارت سبد خود را با باز کردن موقعیت‌های خرید و فروش متنوع می‌کند. به این ترتیب بدون توجه به شرایط بازار می‌تواند فرصت‌هایی ایجاد کند و ریسک‌ها را به حداقل برساند.
• تمرکز کوتاه مدت : استاینهارت بر اقدامات کوتاه مدت تمرکز داشت. آنقدر که می‌توانست با دنبال کردن روندهای روزانه، هفتگی و ماهانه تصمیمات سریع و موثر بگیرد.
• تحقیقات قابل توجه : او با تحقیقات تطبیقی ​​خود فرصت هایی را کشف کرد که دیگران نمی دیدند. این به او مزیتی در پیش بینی حرکات بازار داد.
• طیف گسترده ای از علایق : Steinhardt در بازارها و ابزارهای مختلفی فعالیت می کرد، به جای اینکه صرفاً بر بخش های خاص یا طبقات دارایی تمرکز کند. این رویکرد به او این فرصت را می‌دهد که مجموعه‌ای متنوع بسازد.
• انعطاف پذیری : با اتخاذ یک رویکرد منعطف و پویا با توجه به روندهای بازار، او می‌تواند فورا موقعیت خود را تغییر دهد و حتی از افت بازار سود ببرد.
• نظم و انضباط : Steinhardt یک رویکرد منضبط ایجاد کرده است که از تداخل بیش از حد اعتماد به نفس و احساسات در فرآیند تصمیم گیری جلوگیری می‌کند. او به قوانینی که خودش تعیین کرده بود پایبند بود و مدام تلاش می کرد تا عینی بماند.

اگر نگاه کنیم که چگونه استاینهارت با این روش ها در بازارها تفاوت ایجاد کرد، استاینهارت میلیاردها دلار سرمایه را در زندگی تجاری خود که به عنوان یک نوازنده ویولن سل شروع کرد، مدیریت کرد و به میانگین سالانه بازده فوق العاده ای معادل 24 درصد دست یافت. رویکرد منضبط او الهام بخش بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران بوده است.

نوسانات کوانتومی / رویکرد ریاضی جیم سیمونز و رنتک

یکی از نام‌هایی که در ابتدای قرن در دنیای مالی نام او با حروف طلایی نوشته شده بود، جیم سایمونز بود. سیمونز که همه او را به خاطر رویکردهای سرمایه‌گذاری‌اش به نام «کوانت» می‌شناسند، صندوق تامینی به نام فن‌آوری‌های Rennaisance (RenTech) را تأسیس کرد. شاید راز موفقیت RenTech در مفاهیم مشتق و انتگرال نهفته باشد.

دوران تحصیلی سیمونز مملو از مدال های کسب شده و شکستن رکوردها در المپیادهای ریاضی است. پس از مدتی کار در زمینه رمزنگاری و رمزنگاری، تصمیم گرفت از استعدادهای ریاضی خارق العاده خود در امور مالی استفاده کند. در RenTech، Simons و تیمش با توسعه مدل‌ها و الگوریتم‌های آماری قوی، هدف خود را به‌دست آوردن سیگنال‌هایی که از نویز بازار فراتر می‌رود، گرفته‌اند.

روش سیمونز از ابزارهای بسیار ریاضی و آماری برای تجزیه و تحلیل بازارها استفاده می‌کند. نکته مهم در این رویکرد، اتخاذ تصمیمات عینی بر اساس داده‌هایی است که می تواند فراتر از احساسات و شهود انسانی باشد. این رویکرد سیستماتیک، که موفقیت RenTech را به عنوان یک «جعبه سیاه» توصیف می‌کند، آن را قادر به دستیابی به بازدهی پایدار با وجود شرایط مختلف بازار کرده است.

استراتژی های RenTech شامل ایجاد الگوهای قابل پیش بینی از حرکات قیمت با تجزیه و تحلیل طیف گسترده‌ای از مجموعه‌های داده است. این شرکت میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری کرده و سیستم‌های کامپیوتری بسیار پیشرفته و زیرساخت‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها را ساخته است. به این ترتیب، برخلاف تحلیلگران انسانی، کامپیوترها نوسانات بازار را به صورت شبانه روزی بررسی می‌کنند و می‌توانند در عرض چند ثانیه اقدام کنند.

یکی دیگر از عواملی که در موفقیت صندوق نقش اساسی دارد، سبک کار میان رشته‌ای در تیم است. از فیزیکدانان تا ریاضیدانان؛ این تیم که دانش گسترده‌ای از دانشمندان کامپیوتر گرفته تا ستاره شناسان را در اختیار دارد، توانایی حل مسائل از دیدگاه های مختلف را دارد. این هوش جمعی به RenTech مزیت منحصر به فردی در درک و پیش بینی نوسانات بازار می‌دهد.

رویکرد ریاضی Simons و RenTech دیدگاه جدیدی را به دنیای مالی آورده است و آن‌ها را در جایگاه ویژه‌ای در میان مشهورترین معامله گران قرار داده است. موفقیت این رویکرد که می‌تواند فراتر از نوسانات کوانتومی باشد، قدرت ریاضیات و الگوریتم های کامپیوتری را به بهترین شکل نشان می‌دهد.

مرد شرط بندی بزرگ / روانشناسی معامله گر اثر پل تودور جونز

در میان معامله‌گران مشهوری که به صدر دنیای مالی رسیده‌اند، تقریباً هیچ عاشق مالی وجود ندارد که در مورد موفقیت پل تودور جونز و روانشناسی معامله‌گر کنجکاو نباشد. جونز مدت کوتاهی قبل از سقوط «دوشنبه سیاه» در سال 1987، با بستن موقعیت های خود به ثروت زیادی دست یافت. به یاد دارم آن روز، زمانی که بازارها در حال سقوط بودند، جونز آرام بود و با انجام تقریباً تمام محاسبات در ذهنش تصمیمات سریع گرفت. روانشناسی معامله گر او نمونه کاملی از این موضع را ارائه می‌دهد.

• مدیریت ریسک: جونز ریسک‌هایی را که انجام می‌دهد به خوبی می‌داند و می‌تواند بر سخت‌ترین امواج غلبه کند. برای او مدیریت ریسک در سرمایه گذاری یکی از ارکان موفقیت اوست. او بدون از دست دادن کنترل عمل می‌کند.
• نظم و انضباط: جونز یک تاجر منضبط است. او تمایلی ندارد که تحت تأثیر احساسات خود قرار گیرد و به برنامه خود پایبند است و در مورد تغییرات سریع تصمیم نمی‌گیرد.
• انعطاف پذیری: روانشناسی او همچنین نشان می‌دهد که انعطاف پذیری باورنکردنی نسبت به بازارها دارد. هنگامی که شرایط بازار تغییر می کند، او می‌تواند به سرعت استراتژی خود را تغییر دهد، مهارتی که اکثر معامله گران در دستیابی به آن ناکام هستند.
• اعتماد به نفس: او اعتماد به نفس بالایی در تصمیم گیری‌های درست دارد که به او اجازه می‌دهد اقدامات تهاجمی انجام دهد.

روانشناسی معامله گر پل تودور جونز، همراه با این ویژگی‌ها، او را قادر ساخته تا در میان موفق‌ترین سرمایه گذاران جهان قرار گیرد. نبوغ، توانایی او در تصمیم گیری در چند ثانیه، و تعادل عاطفی الهام بخش بسیاری از معامله گران بوده است و من دائماً تأثیر او را در حرفه خود احساس می‌کنم. من درک می‌کنم که مهارت‌های اجتماعی و انعطاف پذیری روانی به عنوان یک معامله گر در هر تجارت موفق چقدر مهم است.

استاد بازارها / وارن بافت و قدرت سرمایه گذاری‌های بلند مدت

وارن بافت در سرتاسر جهان به عنوان "اوراکل اوماها" شناخته می‌شود و به دلیل قدرت سرمایه گذاری خود مشهور است. طبق اطلاعاتی که من دارم، بافت با استراتژی‌های سرمایه گذاری خود ثروت خود را افزایش داده و از طریق شرکت برکشایر هاتاوی به موفقیت های زیادی دست یافته است.

• فلسفه سرمایه گذاری وارن بافت شامل تفکر بلندمدت و تمرکز عمیق بر مبانی شرکت است.
• او در انتخاب سهام شرکت هایی را انتخاب می کند که مورد غفلت واقع شده اند اما پتانسیل بالایی دارند با بررسی وضعیت مالی آنها و اینکه آیا آنها زیر ارزش بازار هستند یا خیر.
• بافت اغلب از فلسفه «سرمایه گذاری ارزش» پیروی می‌کند. این نشان می‌دهد که وقتی سهام کمتر از ارزش ذاتی است، آن‌ها را بخرید و زمانی که ارزششان افزایش می‌یابد، به نگهداری آن‌ها ادامه دهید.
• همچنین به عواملی مانند حاکمیت شرکت و استانداردهای حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی می دهد.

بافت با سفته بازی بیش از حد در مورد بازار سرمایه مخالف بود و به سرمایه گذاران توصیه کرد به جای تصمیم گیری احساسی صبور و منظم باشند. یکی از سخنان معروف او چنین است:

«به جای تلاش برای پیش‌بینی بازار سهام، روی آنچه شرکت درگیر می‌تواند انجام دهد تمرکز کنید.»

• رویکرد بافت به سرمایه گذاری یک الگو است که وقتی با تحقیق و حوصله مناسب انجام شود، می تواند در طول زمان بازدهی پایدار و مستحکمی داشته باشد.
• در مورد مدیریت پورتفولیو، او ترجیح می دهد در کسب و کارهایی که می فهمد و به آنها اعتقاد دارد سرمایه گذاری کند تا تنوع.

وارن بافت و رویکرد سرمایه گذاری بلندمدت او همه سرمایه گذاران را برانگیخته است تا به جای ایده ثروتمند شدن سریع، رشد پایدار و مستمر را هدف قرار دهند.

سیستم ها و الگوریتم‌ها / اد سیکوتا و سیستم‌های معاملات خودکار

سیستم های معاملاتی خودکار برنامه های کامپیوتری هستند که بر اساس پویایی بازار تصمیم می گیرند و این تصمیمات را به صورت خودکار اجرا می کنند. یادگیری سیستم ها و الگوریتم های اد سیکوتا در طول سفر تجاری من دیدگاه من را تغییر داد و پتانسیل سودآوری من را افزایش داد.

در دهه 1970، اد سیکوتا با پیشگامی در تجارت به کمک کامپیوتر، دنیای سرمایه گذاران را متحول کرد. او با استفاده از تکنولوژی کامپیوتری که در آن زمان چندان رایج نبود، سیستم های معاملاتی مکانیکی را بر اساس تحلیل تکنیکال بازارها توسعه داد.

• سیستم های Seykota شامل الگوریتم هایی است که بر اساس روند قیمت و رفتار بازار ساخته شده اند.
• این الگوریتم ها سیگنال های معاملاتی را با استفاده از قوانین از پیش تعریف شده و مدل های ریاضی تولید می کنند.
• آنها همچنین با کاهش نقش روانشناسی در معاملات به جلوگیری از تصمیمات احساسی کمک می کنند.
• ویژگی منحصر به فرد سیستم های Seykota تاکید زیاد آن بر مدیریت پول و تکنیک های کنترل ریسک است.

الگوریتم های موثر Seykota علاقه من را به سیستم های معاملاتی خودکار افزایش داد و راه را برای توسعه استراتژی های معاملاتی خودم هموار کرد. متوجه شدم که مدیریت پورتفولیو با رویکردهای سیستماتیک امکان انجام معاملات برنامه ریزی شده و منظم و عاری از اثرات احساسی در بازارها را فراهم می کند.

من دیده‌ام که به لطف این سیستم‌ها، هر سرمایه‌گذاری می‌تواند رویکرد عینی‌تر و منسجم‌تری به بازار داشته باشد، بنابراین احتمال موفقیت در بلندمدت افزایش می‌یابد. کار با Ed Seykota و سیستم‌های معاملاتی خودکار، من را نه تنها در استفاده از فناوری، بلکه در تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار منضبط توسعه داده است.

تجارتی که مرزها را پیش می‌برد / ری دالیو و همکاران بریج واتر

Bridgewater Associates که توسط ری دالیو تاسیس شد، یکی از بزرگترین صندوق‌های تامینی در جهان است. رویکرد معاملاتی دالیو مبتنی بر مدل‌های اقتصادی جامع و ارزیابی ریسک سیستمی است. یکی از بارزترین عناصر در مورد او این است که او دیدگاهی کل نگر دارد و اصل «شفافیت رادیکال» را پذیرفته است.

به عنوان یک متخصص سرمایه گذاری، استراتژی های تجاری دالیو با هدف ایجاد پرتفوی هایی است که در برابر شرایط مختلف اقتصاد جهانی مقاوم هستند. استراتژی سرمایه‌گذاری «همه آب و هوا» یا رویکرد «برابری ریسک» بریج‌واتر، الهام‌بخش بسیاری از سرمایه‌گذاران از جمله من بوده است. در زیر نکات مهمی در مورد فلسفه مدیریت و سبک معاملاتی دالیو ذکر کرده ام:

• رویکرد سرمایه گذاری مبتنی بر اصول: دالیو معتقد است که تصمیمات سرمایه گذاری باید بر اساس اصول شخصی باشد. این اصول شامل رفتار فردی و اجتماعی و همچنین شرایط بازار می شود.
• پورتفولیوهای متنوع: بریج واتر برای ایجاد سبدهایی که در برابر سناریوهای مختلف بازار مقاوم هستند، به شدت به تنوع متکی است.
• مدل‌های کلان اقتصادی: دالیو و تیمش دائماً مدل‌های اقتصاد کلان را توسعه می‌دهند و آنها را در استراتژی‌های تجاری ادغام می‌کنند تا پویایی‌های کلیدی اقتصاد جهانی را درک کنند.
• حلقه بازخورد: بریج واتر فرهنگ رادیکالی از بازخورد و شفافیت دارد که باعث بهبود مستمر می شود.
• ثبات بلند مدت: فلسفه سرمایه گذاری دالیو شامل تمرکز بر ثبات و رشد بلندمدت به جای سود کوتاه مدت است.

کار ری دالیو با Bridgewater Associates به یک داستان موفقیت تبدیل شده است که به طور مکرر در دنیای مالی به عنوان نمونه‌ای از تجارت در حال پیشروی از مرزها اشاره می‌شود.

ویژگی‌های متداول مشهورترین معامله گران جهان: نظم، صبر و تشنه یادگیری

معامله گران بزرگ به دلیل داشتن برخی ویژگی های مشترک که برای رسیدن به موفقیت از آنها پیروی می کنند شناخته شده اند. بر اساس کتاب‌ها، مقالات و سال‌ها تجربه در این زمینه، می‌خواهم این ویژگی‌های مشترک را به تفصیل بیان کنم:

• نظم و انضباط : یک رویکرد سرد و سیستماتیک برای نوسانات بازار برای موفقیت یک معامله گر حیاتی است. داشتن یک نظم و انضباط جدی آنها را قادر می سازد تا به شدت به استراتژی که تعیین کرده اند پایبند باشند. آنها منطقی تصمیم می گیرند و از رفتار با احساسات اجتناب می کنند.
• صبر : اینکه بتوانید زمانی که بازار فرصت های مناسبی را ارائه می دهد صبر کنید، یک عامل موفقیت مهم است. پایبندی به برنامه از پیش تعیین شده بدون عجله به معامله گران کمک می کند تا سودهای ثابتی کسب کنند.
• گرسنگی برای یادگیری : بازارها دائما در حال تغییر هستند و همیشه نیاز به یادگیری چیزهای جدید وجود دارد. معامله گران بزرگ دائماً به دنبال دانش هستند و به پیشرفت شخصی خود اهمیت می دهند. گرسنگی آنها برای یادگیری نیرویی است که آنها را به پیشرفت و سازگاری مداوم سوق می دهد.

به نظر می‌رسد که این سه ویژگی در DNA معامله‌گران موفق وجود دارد و توانایی توسعه این ویژگی‌ها به احتمال زیاد آنها را قادر می‌سازد تا با چالش‌هایی که در سفر تجاری خود با آن مواجه می‌شوند کنار بیایند. در تجربه خودم دیده ام که پذیرش و بهبود مداوم این ویژگی ها کلید موفقیت در دراز مدت است.

هر معامله‌گری ممکن است از استراتژی‌ها و روش‌های مختلفی استفاده کند، اما ویژگی‌های کلیدی مانند نظم، صبر و میل به یادگیری چیزی است که معامله‌گران بزرگ تمام دوران را متحد می‌کند. بدون این ویژگی ها، موفقیت در مواجهه با ماهیت پیچیده و غافلگیرکننده بازارها بسیار دشوار است.

درس‌هایی از موفقیت های معامله گران و پیشنهادات برای سرمایه گذاران

می‌توانیم از ماجراجویی‌های برخی از مشهورترین تاجران جهان درس بگیریم. در نظر گرفتن این پیشنهادات هنگام معامله می تواند استراتژی سرمایه گذاری شما را بیشتر تقویت کند.

• آموزش باید مستمر باشد : متوجه شدم که من سرمایه‌گذاری هستم که دائماً خود را آموزش می‌دهد. من متوجه هستم که پویایی بازار دائما در حال تغییر است و یادگیری هرگز متوقف نمی شود. حتی موفق ترین معامله گران نیز دائماً در حال یادگیری استراتژی های جدید و بهبود روش های تجزیه و تحلیل خود هستند.
• پذیرفتن ریسک اما کنترل شده : بازدهی بالا مستلزم ریسک بالایی است. با این حال، من بر اهمیت نزدیک شدن به این خطر به شیوه ای کنترل شده و نه بی پروا تأکید می کنم. قبل از هر حرکت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و سناریوهای احتمالی را ارزیابی می کنم.
• رفتار منضبط : من مشاهده می کنم که یکی از بارزترین ویژگی های معامله گران موفق نظم و انضباط است. من تجربه می کنم که وقتی تراکنش هایم را به صورت برنامه ریزی شده، صبورانه و کنترل شده انجام می دهم، نتایج ثابت تری به دست می آورم.
• تنوع پورتفولیو : من معتقدم که با تنوع بخشیدن به سبد خود، ریسک خود را به جای وابسته به عملکرد یک دارایی تقسیم می کنم. این باعث می‌شود در برابر حرکات غیرمنتظره بازار انعطاف‌پذیرتر باشم.
• چشم انداز بلندمدت : سودهای کوتاه مدت ممکن است جذاب باشند، اما وقتی یک استراتژی بلند مدت برنامه ریزی و توسعه می دهم، رشد سالمی را برای سبد سهام خود می بینم.
• انتظارات واقع بینانه : من معتقدم که اهداف سرمایه گذاری من باید واقع بینانه باشد. به جای انتظارات بیش از حد بلندپروازانه، من اهداف قابل دستیابی و پایداری را تعیین کردم.
• اتوماسیون و فناوری : من در حال یادگیری استفاده از فناوری و ابزارهای اتوماسیون هستم. من از ابزارهای تکنولوژیک برای جلوگیری از تصمیمات احساسی و کارآمدتر کردن تحلیل بازار استفاده می کنم.

معامله گران موفق افرادی هستند که به اصولی مانند بالا مجهز هستند و روش‌های منحصر به فرد خود را توسعه داده اند. در سفر سرمایه گذاری خود سعی می‌کنم هر روز با رعایت این اصول اولیه کمی بیشتر پیشرفت کنم و موارد جدیدی را به دانش و تجربیات خود اضافه کنم.

در نهایت

در این مقاله تجربیات و صحبت‌های ارزشمندی از افراد موفق مختلف در حوزه سرمایه گزاری جمع آوری شده بود که شما می‌توانید از تجربیات و درس‌های ارزشمندی که در این مقاله گفته شد استفاده کنید و در زندگی و سرمایه گزاری‌های خود به کار بگیرید.

 

* مطلب فوق رپرتاژ اگهی می باشد و سایت خبری طلانیوز مسئولیتی بابت آن ندارد ...